No Bitrix24, a criação de filtros personalizados permite que você tenha uma visão clara e organizada do seu funil de vendas, facilitando a tomada de decisões rápidas e estratégicas.
Neste guia, vamos detalhar o processo de criação de filtros tanto para Leads quanto para Negócios, com dicas importantes para que você possa extrair o máximo dessa funcionalidade.
O Que São Filtros no Bitrix24 e Por Que Utilizá-los?
São ferramentas poderosas que ajudam a segmentar e visualizar informações de acordo com critérios específicos que desempenham um papel importante na organização do fluxo de trabalho. Com filtros bem configurados, você pode:
- Ganhar tempo: acessar rapidamente os leads ou negócios que exigem a sua atenção imediata.
- Focar no que importa: filtrar por status, responsável ou outros critérios que facilitem sua análise.
- Melhorar a tomada de decisões: com uma visão clara do funil de vendas, fica mais fácil priorizar ações e identificar oportunidades.
Além disso, os filtros permitem que você personalize a sua experiência, ajudando a organizar as informações de maneira prática e adaptada ao seu fluxo de trabalho.
Passo a Passo: Como Criar Filtros em Leads no Bitrix24
Siga o tutorial abaixo para otimizar o seu processo de trabalho:
1.- Acesse a seção de Leads: No menu do Bitrix24, clique em “Leads”. Aqui, você terá uma visão geral de todos os leads cadastrados no sistema.
2.- Abra a opção de Filtros: No topo da tela, localize o botão “Filtros”. Clicando nele, você verá as opções de filtragem disponíveis.
3.- Defina os critérios do filtro: selecione os parâmetros relevantes para sua análise. Você pode filtrar por status do lead, data de criação, responsável, origem do lead, entre outros.
4.- Salve o filtro: após ajustar todos os critérios, clique em “Salvar Filtro”. Isso permitirá que você reutilize esse filtro sempre que precisar, economizando tempo e esforço.
Como Criar Filtros em Negócios no Bitrix24
O processo para Negócios segue uma linha semelhante ao de Leads, mas com algumas especificidades voltadas ao ciclo de vendas. Veja o passo a passo para configurar filtros que facilitem o acompanhamento dos seus negócios:
- Acesse a seção de Negócios: No menu, vá até “Negócios” para visualizar todas as oportunidades em andamento.
- Abra a opção de Filtros: Assim como na seção de Leads, você encontrará o botão “Filtros” no topo da tela.
- Personalize os seus Filtros: Escolha os parâmetros conforme a sua necessidade. Aqui, você pode filtrar por fase do negócio, valor da oportunidade, data de fechamento, responsável, entre outros. Essa personalização é fundamental para garantir que a sua equipa de vendas foque nos negócios mais promissores.
- Salve e Utilize o Filtro: Após configurar os critérios de filtragem, salve o filtro para aplicá-lo sempre que necessário. Isso garante que a sua visualização de negócios seja eficiente e alinhada com as prioridades da sua equipa.
Vídeo Tutorial: Veja o Processo na Prática!
Se você ainda tem dúvidas sobre como configurar filtros em Leads e Negócios no Bitrix24, preparamos um vídeo tutorial completo no nosso canal do YouTube. Confira logo abaixo!
Saiba mais:
Dicas para Criar Filtros Eficientes
Use parâmetros variados
Combine diferentes critérios, como data de criação e fase do negócio, para ter uma visão mais estratégica.
Nomeie os filtros de forma clara
Utilize nomes que refletem o propósito do filtro, como “Leads Quentes – Últimos 30 dias” ou “Negócios em Fase de Fechamento”.
Revise os seus filtros periodicamente
À medida que a sua operação evolui, pode ser necessário ajustar ou criar novos filtros para acompanhar o ritmo de crescimento.
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