Você está aproveitando todo o potencial do Bitrix24? A criação de orçamentos automáticos é uma funcionalidade que facilita o processo comercial, garantindo rapidez, padronização e um acompanhamento eficiente.
Neste artigo, vamos mostrar o passo a passo para configurar essa ferramenta e elevar ainda mais a eficiência do seu CRM.
Passo a Passo para Criar Orçamentos Automáticos no Bitrix24
Acesso ao CRM
No painel principal do Bitrix24, navegue até a seção “CRM”.
Configuração de Modelos de Orçamento
- Vá em “Configurações” dentro do CRM
- Selecione “Modelos de Documentos”.
- Clique em “Adicionar Modelo” e escolha “Orçamento”.
- Personalize o modelo conforme as necessidades de sua empresa, incluindo logo, informações de contrato e campos específicos.
Automatização do Processo
Utilize as “Regras de Automação” disponíveis no CRM para definir gatilhos que gerarão orçamentos automaticamente.
Por exemplo, ao mover um negócio para uma etapa específica do funil de vendas, o sistema pode gerar e enviar um orçamento automaticamente ao cliente.
Envio e Rastreamento
Após a geração automática, o orçamento pode ser enviado diretamente ao cliente por e-mail através do Bitrix24.
Acompanhe o status do orçamento na linha do tempo do CRM, verificando se foi visualizado ou aceito pelo cliente.
Benefícios da Automação de Orçamentos no Bitrix24
- Eficiência: reduz o tempo gasto na elaboração manual de orçamentos.
- Consistência: garantir que todos os orçamentos sigam um padrão estabelecido, refletindo a identidade da empresa.
- Rastreamento: facilita o acompanhamento do status de cada orçamento, permitindo ações proativas.
Vídeo Tutorial: Veja o Processo na Prática!
Para uma compreensão mais detalhada, assista ao vídeo abaixo que demonstra o passo a passo para criar orçamentos automáticos no Bitrix24:
Dicas para Criar um Orçamento Atrativo e Profissional
- Seja Claro e Objetivo: evite termos técnicos demais e vá direto ao ponto. Inclua uma regulamentação simples e detalhada sobre os produtos ou serviços oferecidos.
- Adicione uma apresentação Visual: um orçamento visualmente atraente impressiona o cliente. Utilize logotipos, cores da sua marca e uma formatação limpa.
- Inclua Benefícios: além do preço, destaque os benefícios que seu produto ou serviço oferece e como ele resolve os problemas do cliente.
- Seja transparente: deixe claro todos os custos envolvidos, evitando surpresas para o cliente e reforçando sua reposição.
- Estabeleça a Validade do Orçamento: determine um prazo de validade para o orçamento, incentivando decisões rápidas por parte do cliente.
Conclusão
A implementação de orçamentos automáticos no Bitrix24 não apenas otimizou o fluxo de trabalho, mas também melhorou a experiência do cliente ao fornecer respostas rápidas e profissionais.
Se sua empresa busca eficiência e padronização nos processos comerciais, a 23A Digital oferece suporte completo e gratuito para auxiliar na configuração e utilização da plataforma. Entre em contato conosco para maximizar o potencial dessa ferramenta poderosa em sua empresa.
